中國農(nóng)業(yè)機(jī)械流通協(xié)會發(fā)布的2023年4月份中國農(nóng)機(jī)市場景氣指數(shù)(AMI)為48.0%,環(huán)比下降16.1個百分點,同比下降7.6個百分點。從環(huán)比看,6個一級指數(shù),全部呈現(xiàn)下降趨勢。其中,效益指數(shù)降幅大,高達(dá)23.8個百分點。從同比看,6個一級指數(shù)全部呈現(xiàn)下降趨勢,其中銷售能力指數(shù)降幅大,達(dá)到了12.5個百分點。6個一級指數(shù)中,除庫存指數(shù)和農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼指數(shù)外,全部位于不景氣區(qū)間。
特約分析師張華光認(rèn)為:4月份AMI走勢正如上月所預(yù)測—呈現(xiàn)出繼續(xù)下行的走勢。但景氣度擊破榮枯線,跌入不景氣區(qū)間卻出乎意料。環(huán)比下降16.1個百分點,同比下降7.6個百分點,創(chuàng)下近3年來4月份農(nóng)機(jī)市場景氣度新低。一級指數(shù)環(huán)比、同比悉數(shù)下滑,二、三級指數(shù)絕大多數(shù)環(huán)比、同比呈現(xiàn)下降趨勢,凸顯今年上半年市場拐點的來臨。而從同比下滑的趨勢看,今年市場弱于去年同期,且淡季來得有點早。
其一,AMI跌入不景氣區(qū)間。4月份,AMI打破多年發(fā)展規(guī)律,跌入不景氣區(qū)間,改寫歷史,預(yù)示著今年市場之特殊性——或?qū)⒔?jīng)歷一個寒冷的冬天。市場調(diào)查顯示,過去的4個月,我國農(nóng)機(jī)市場正經(jīng)歷著多年鮮有的“倒春寒”。
其二,一級指數(shù)全線下滑。今年4月AMI呈現(xiàn)出的大特點:六個一級指數(shù)同比,環(huán)比悉數(shù)下滑,創(chuàng)下近3年來4月份景氣度歷史新低。如果說2、3月份是疫情放開、國三庫存市場能量釋放等利好因素疊加導(dǎo)致的偶然性增長,那作為旺季的4月份,一級指數(shù)的全面淪陷,則凸顯出今年市場之崢嶸。正應(yīng)了我協(xié)會市場調(diào)查的結(jié)果:今年前4個月多數(shù)傳統(tǒng)市場出現(xiàn)較大幅度滑坡。
其三,細(xì)分市場走成“熊市”。5個二級指數(shù)環(huán)比、同比全線下滑。除種植機(jī)械指數(shù)和田間管理機(jī)械指數(shù)外,悉數(shù)擊破榮枯線,跌入不景氣區(qū)間。其中,指數(shù)環(huán)比表現(xiàn)更為夸張,狂跌18.3個百分點。同比也表現(xiàn)不佳,下滑6.5個百分點。
4月份,三級指數(shù)呈現(xiàn)出兩個突出特征:一是環(huán)比全線下跌,意味著市場開啟下滑模式;二是同比除大拖外全面下滑,意味著今年市場較之去年同期差強(qiáng)人意。
拖拉機(jī)市場。拖拉機(jī)指數(shù)以43.9%的景氣度,跌入不景氣區(qū)間。進(jìn)入4月份,拖拉機(jī)市場結(jié)束了2、3月大幅增長的走勢特點,環(huán)比不僅出現(xiàn)18.3%大幅下滑,而且跌出景氣區(qū)間;同比也不盡人意,出現(xiàn)6.5個百分點的滑坡,我們預(yù)判,4月或成為今年拖拉機(jī)市場下滑的開端。
值得注意的是,4月份,大型拖拉機(jī)指數(shù)景氣度依然堅挺。不僅以50.2%的景氣度守住了景氣區(qū)間防線,而且環(huán)比還提升了2.2個百分點,成為4月份所監(jiān)測的所有指數(shù)中,一支同比上升的指數(shù),可謂一枝獨秀。此表現(xiàn)可從以下兩個方面解讀:一方面拖拉機(jī)市場需求結(jié)構(gòu)的深度調(diào)整,為大拖市場的韌性注入澎湃動力,大型、高端、智能化趨勢正成為近年拖拉機(jī)市場的一股浪潮。另一方面,從我協(xié)會的市場調(diào)查看,前4個月,拖拉機(jī)市場的表現(xiàn)與之驚人的相似,在其它馬力段拖拉機(jī)均出現(xiàn)下滑的情況下,240馬力以上的大拖市場出現(xiàn)不同程度的增長。當(dāng)然,雖然這部分拖拉機(jī)市場正處于快速成長期,但因市場占比較小,難以扭轉(zhuǎn)拖拉機(jī)整體市場的頹勢。
耕整地機(jī)械和田間管理機(jī)械市場。4月份,耕整地機(jī)械指數(shù)以13.6%和6.8%的環(huán)比、同比降幅,且以45.4%的景氣度跌入不景氣區(qū)間。其中,指數(shù)、指數(shù)、深松機(jī)指數(shù)同比、環(huán)比均出現(xiàn)回落。加之去年該市場出現(xiàn)較大幅度攀升、今年拖拉機(jī)市場的大幅度下滑、以及市場屬于存量市場屬性等多重利空因素疊加,決定了今年的耕整地機(jī)械市場不容樂觀。
田間管理機(jī)械指數(shù)雖然以53.9%的景氣度仍堅守在景氣區(qū)間,表現(xiàn)出一定的韌性,這主要緣于與之相對應(yīng)的遙控飛行噴霧機(jī)56.2%的高景氣度的貢獻(xiàn)率,成為該指數(shù)景氣度的關(guān)鍵支撐。但環(huán)比和同比的下行勢頭,凸顯市場拐點,接下來的走勢大有擊破榮枯線的風(fēng)險。
種植機(jī)械市場。4月份,雖然種植機(jī)械指數(shù)景氣度依然停留在景氣區(qū)間,但環(huán)比、同比降幅均出現(xiàn)“跳水”——分別下滑27.6%、20.8%。三級指數(shù)中的免耕播種機(jī)指數(shù)與之相呼應(yīng),景氣度雖為52.0%,但環(huán)比、同比分別下滑25.2%、21.5%。指數(shù)則直落不景氣區(qū)間,景氣度為48.9%,環(huán)比、同比分別大幅下滑29.6%、21.1%。種種跡象提示我們,4月份種植機(jī)械市場正向谷底移動。
從我們所監(jiān)測的播種機(jī)和插秧機(jī)兩大市場分析,卻也冷熱有別。
插秧機(jī)市場在市場銷售高峰季出現(xiàn)大幅度滑坡,這絕不是一個好消息。它提示我們,今年插秧機(jī)市場或延續(xù)去年的頹勢,繼續(xù)向谷底下沉。從我協(xié)會的市場調(diào)查看,今年的插秧機(jī)市場或?qū)⒅貜?fù)去年的故事,整體市場因步行式插秧機(jī)的大幅度滑坡而下滑,高速乘坐式插秧機(jī)市場或出現(xiàn)一定的增長,市場繼續(xù)上演大型、高端、智能化“戲碼”,其區(qū)域市場或呈現(xiàn)南熱北冷的特點。
從播種機(jī)市場分析,春播市場表現(xiàn)尚佳,秋播市場尚待觀察。但如果結(jié)合今年整體市場形勢,疊加去年的穩(wěn)健增長,尤其是存量市場的特點,全年市場下滑的概率依然不小。
收獲機(jī)市場。收獲機(jī)械指數(shù)以48.7%的景氣度跌入不景氣區(qū)間,環(huán)比下滑2.8個百分點,同比卻大幅度下降19.8個百分點。
從自走履帶式谷物(全喂入)指數(shù)分析,4月份雖然以52.9%的景氣度停留在景氣區(qū)間,但環(huán)比、同比卻走出9.7%和14.5%的降幅,意味著今年4月份的市場不僅面臨著拐點,而且弱于去年同期。此表現(xiàn)與我協(xié)會的市場監(jiān)測基本一致,過去4個月,該市場同比出現(xiàn)較大幅度滑坡。當(dāng)然,現(xiàn)階段,并不是該市場的黃金銷售季,接下來的市場如何發(fā)展,主要看下半年的表現(xiàn)。
與之不同的更令我們擔(dān)心的是自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)市場,正值旺銷季節(jié),4月份指數(shù)卻以49.1%的景氣度直落不景氣區(qū)間,環(huán)比、同比分別下滑5.0%和0.8%。結(jié)合去年市場的大幅度增長,同時國三升級國四對市場形成的嚴(yán)重“透支”,今年市場值得我們高度警惕,或出現(xiàn)較大幅度滑坡。
市場已經(jīng)連續(xù)4個月位于不景氣區(qū)間。4月份,雖然環(huán)比小幅上升了4.8個百分點,同比卻大幅度下滑15.1個百分點,連續(xù)4個月出現(xiàn)不同程度的大幅度下跌。從我協(xié)會市場監(jiān)測看,與之相同。前四個月,玉米收獲機(jī)市場同比出現(xiàn)20%以上的跌幅,4月份,盡管不是今年銷售的黃金期,但如此表現(xiàn),讓我們感覺今年的市場有點冷。
市場監(jiān)測還發(fā)現(xiàn),包括花生收獲機(jī)、馬鈴薯收獲機(jī)、甘蔗收獲機(jī)市場在內(nèi)的其它收獲機(jī)市場,在過去4個月,表現(xiàn)平平,也未達(dá)預(yù)期。
林林總總,均指向今年的收獲機(jī)市場不容樂觀,值得企業(yè)高度重視。
5月份,AMI雖然仍位于農(nóng)機(jī)市場的傳統(tǒng)旺季,但4月份的表現(xiàn),還是對我們的信心形成較大沖擊?;虺尸F(xiàn)出以下幾個特點:一是AMI仍停留在不景氣區(qū)間;二是一、二、三級指數(shù)中的絕大多數(shù)或擊穿榮枯線,下沉至不景氣區(qū)間。
影響5月份AMI走勢的因素較為復(fù)雜。
從宏觀環(huán)境分析,,4月28日,習(xí)近平總書記主持召開中共中央政治局會議。會議認(rèn)為,當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)運行好轉(zhuǎn)主要是恢復(fù)性的,內(nèi)生動力還不強(qiáng),需求仍然不足,經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級面臨新的阻力,推動高質(zhì)量發(fā)展仍需要克服不少困難挑戰(zhàn)。第二,國家統(tǒng)計局4月30日發(fā)布的4月份中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)為49.2%,較上月下降2.7個百分點,在連續(xù)3個月運行在50%以上后落入收縮區(qū)間。企業(yè)調(diào)查顯示,反映市場需求不足的企業(yè)比重為56.9%,較上月上升1.6個百分點,創(chuàng)36個月以來的新高。
從微觀環(huán)境分析,國三升國四帶來的市場嚴(yán)重“透支”,成為今年市場面臨的大利空因素。從生產(chǎn)端看,國三升國四后,產(chǎn)品尚有一個過渡期,至少上半年難以完成;從銷售端看,面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力;從消費端看,國三升級國四導(dǎo)致的農(nóng)機(jī)價格上升、使用成本上升等因素,將延長更新周期,對以更新為主的傳統(tǒng)市場形成較大壓制,觀望氣氛籠罩市場。
同時,5月份,農(nóng)機(jī)市場內(nèi)生動力不足的特點較為突出:,旺季、淡季轉(zhuǎn)換。5月份,是農(nóng)機(jī)市場由旺季到淡季的過渡月份,隨著春耕、春播進(jìn)入尾聲,市場也開啟了淡季模式;第二,信心不足。經(jīng)理人信心指數(shù)環(huán)比、同比走出“兩連跌”,意味著經(jīng)理人對5月份市場的低預(yù)期;第三,運行規(guī)律。從4月、5月AMI景氣度走勢規(guī)律看,自2014年以來的9年間,環(huán)比鮮有5月份高于4月份的。
(一)銷售能力指數(shù)
2023年4月,銷售能力指數(shù)為47.8%,比上月下降14.5個百分點,比上年同期下降12.5個百分點,位于不景氣區(qū)間。
(二)效益指數(shù)
2023年4月,效益指數(shù)為46.2%,比上月下降23.8個百分點,比上年同期下降8個百分點,位于不景氣區(qū)間。
(三)農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼指數(shù)
2023年4月,農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼指數(shù)為50.5%,比上月下降9.9個百分點,比上年同期下降3.3個百分點,位于景氣區(qū)間。
(四)庫存指數(shù)
2023年4月,庫存指數(shù)為50.8%,比上月下降9.9個百分點,比上年同期下降1個百分點,位于景氣區(qū)間。
(五)人氣指數(shù)
2023年4月,人氣指數(shù)為48.7%,比上月下降19.5百分點,比上年同期下降4個百分點,位于不景氣區(qū)間。
(六)經(jīng)理人信心指數(shù)
2023年4月,經(jīng)理人信心指數(shù)為46.2%,比上月下降16.6個百分點,比上年同期下降4.6個百分點,位于不景氣區(qū)間。
(一)拖拉機(jī)指數(shù)
2023年4月,拖拉機(jī)指數(shù)43.9%,比上月下降18.3個百分點,比上年同期下降6.5個百分點,位于不景氣區(qū)間。
(二)耕整地機(jī)械指數(shù)
2023年4月,耕整地機(jī)械指數(shù)為45.4%,比上月下降13.6個百分點,比上年同期下降6.8個百分點,位于不景氣區(qū)間。
(三)種植機(jī)械指數(shù)
2023年4月,種植機(jī)械指數(shù)為50.3%,比上月下降27.6個百分點,比上年同期下降20.8個百分點,位于景氣區(qū)間。
(四)田間管理機(jī)械指數(shù)
2023年4月,田間管理機(jī)械指數(shù)為53.9%,比上月下降19.7個百分點,比上年同期下降6.8個百分點,位于景氣區(qū)間。
(五)收獲機(jī)械指數(shù)
2023年4月,收獲機(jī)械指數(shù)為48.7%,比上月下降2.8個百分點,比上年同期下降19.8個百分點,位于不景氣區(qū)間。
(一)大型拖拉機(jī)指數(shù)
2023年4月,大型拖拉機(jī)指數(shù)為50.2%,比上月下降13.1個百分點,比上年同期提升2.2個百分點,位于景氣區(qū)間。
(二)中型拖拉機(jī)指數(shù)
2023年4月,中型拖拉機(jī)指數(shù)為39.1%,比上月下降24個百分點,比上年同期下降9.6百分點,位于不景氣區(qū)間。
(三)旋耕機(jī)指數(shù)
2023年4月,旋耕機(jī)指數(shù)為47.5%,比上月下降15.9個百分點,比上年同期下降5.9個百分點,位于不景氣區(qū)間。
(四)免耕播種機(jī)指數(shù)
2023年4月,免耕播種機(jī)指數(shù)為52%,比上月下降25.2個百分點,比上年同期下降21.5個百分點,位于景氣區(qū)間。
(五)插秧機(jī)指數(shù)
2023年4月,插秧機(jī)指數(shù)為48.9%,比上月下降29.6個百分點,比上年同期下降21.1個百分點,位于不景氣區(qū)間。
(六)自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入)指數(shù)
2023年4月,自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入)指數(shù)為52.9%,比上月下降9.7個百分點,比上年同期下降14.5個百分點,位于景氣區(qū)間。
(七)自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)指數(shù)
2023年4月,自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)指數(shù)為49.1%,比上月下降5個百分點,比上年同期下降0.8個百分點,位于不景氣區(qū)間。
(八)自走式玉米收獲機(jī)指數(shù)
2023年4月,自走式玉米收獲機(jī)指數(shù)為43.5%,比上月增長4.8個百分點,比上年同期下降15.1個百分點,位于不景氣區(qū)間。